Личный кабинет клиента: страница с постоянным адресом, где заказчик находит всё по своему проекту, от отчётов и документов до статусов задач и доступов. Без писем, без поиска вложений в переписке, без вопроса «а можешь ещё раз прислать».
Для агентства это не сервис ради сервиса. Кабинет сокращает количество входящих вопросов, делает работу видимой и заметно осложняет уход клиента к конкуренту.
Ниже что в него класть, как устроить доступы и как собрать без разработчика.
Зачем это агентству
Вопросы перестают приходить. «Скинь отчёт за март», «где договор», «мы этот макет согласовали или нет». Всё это отнимает время аккаунт-менеджера ежедневно. Кабинет отвечает на такие вопросы без его участия.
Работа становится видимой. Клиенты чаще всего уходят из-за ощущения, что агентство ничего не делает. Между отчётами месяц тишины, а в этот месяц уместились двадцать правок кампаний, три теста креативов и переписка с модерацией. Кабинет со списком задач показывает это без специальных усилий.
Уходить становится сложнее. Когда вся история проекта живёт у вас, а не в почте клиента, смена подрядчика перестаёт быть простым решением. Это не удержание силой: клиент сам видит накопленный объём работы.
Продажи внутрь клиента. В кабинете видно, что вы делаете и чего не делаете. Блок «доступные услуги» рядом с отчётом работает лучше, чем письмо с предложением.
Что класть в кабинет
Блоки перечислены по частоте обращений.
Отчёты. Основное, ради чего клиент заходит. Не файлами, а страницами: текущий месяц открыт сразу, прошлые доступны списком. Структура отчёта разобрана в отдельной статье.
Актуальные показатели. Компактный блок с цифрами за текущий месяц, обновляющийся сам. Клиент заходит между отчётами именно за этим.
Документы. Договор, приложения, счета, акты. Один раз положили, и больше не пересылаете.
Статусы задач. Что в работе, что ждёт согласования, что сделано. Отдельно отметьте, что ждёт клиента: согласовать макет, прислать фото, дать доступ. Половина срывов сроков происходит здесь, и письменная фиксация снимает спор о том, кто кого задержал.
Доступы и реквизиты. Ссылки на рекламные кабинеты, счётчики, домены. Обычно это разбросано по чатам и теряется при смене менеджера.
Материалы. Креативы, макеты, тексты, посадочные страницы. Клиент часто просит их для собственных нужд.
Контакты команды. Кто ведёт проект, к кому по какому вопросу. Мелочь, но снимает поток «а с кем мне поговорить про…».
Чего в кабинете быть не должно: внутренних метрик работы агентства, черновиков, переписки команды и всего, что вы не готовы показывать. Кабинет работает как витрина, а не как общая папка.
Разграничение доступа
Самая частая техническая ошибка: кабинет, где все видят всё. Разберём три уровня.
Клиент видит только себя. Базовое требование. Кабинет одного клиента не должен открываться по угаданной ссылке. Секретная ссылка без пароля работает до первой пересылки в общий чат, поэтому нужен вход.
Роли внутри клиента. У заказчика может быть несколько человек: собственник, маркетолог, бухгалтер. Собственнику нужны итоги, маркетологу детализация, бухгалтеру только документы. Это не обязательно на старте, но закладывать структуру стоит сразу.
Роли внутри агентства. Аккаунт-менеджер видит своих клиентов, руководитель всех. Без этого кабинет превращается в место, где новый сотрудник случайно видит условия всех договоров. Как это устроено, когда клиентов много, разобрано отдельно: кабинет клиента для агентства.
Отдельно про вход. Пароль на каждого пользователя обязателен. Вход по ссылке из почты удобнее для клиента: он не помнит пароли от подрядчиков и всё равно будет их восстанавливать.
Как собрать без разработчика
Три варианта, каждый со своей ценой.
Раздел на сайте с паролем. Самое простое и самое неудобное: один пароль на всех клиентов либо отдельная страница на каждого руками. Годится для двух-трёх проектов, дальше не масштабируется.
Готовые сервисы для агентств. Существуют, но большинство заточено под конкретную нишу или требует перевести туда весь документооборот. Плюс отдельная подписка на каждого клиента.
Собрать своё. Раньше это означало разработчика и несколько недель. Сейчас кабинет собирается описанием задачи текстом.
Собрать этот кабинет
Живой пример: svodka-dfdahb.skatoolka.ru. Это сводка по клиентам с ролями и входом, из неё открываются кабинеты отдельных проектов.
Можете попробовать такой промпт в Шкатулке:
Сделай личный кабинет клиента для рекламного агентства.
Вход по логину и паролю. Клиент после входа видит только свой
проект, аккаунт-менеджер видит только своих клиентов,
руководитель агентства видит всех.
Внутри кабинета клиента разделы:
1. Показатели за текущий месяц: обращения, стоимость обращения,
расход. Крупными числами, со сравнением с прошлым месяцем.
2. Отчёты. Текущий месяц открыт сразу, прошлые в виде списка
по датам.
3. Документы: договор, приложения, счета, акты. Загрузка со
стороны агентства, скачивание со стороны клиента.
4. Задачи. Три колонки: в работе, ждёт клиента, сделано.
Задачи из колонки «ждёт клиента» дополнительно выведи наверх
страницы заметным блоком.
5. Доступы: ссылки на рекламные кабинеты, счётчики, домен.
6. Контакты команды с указанием, кто по какому вопросу.
Оформление светлое и спокойное, место под логотип агентства
в шапке. Всё должно нормально открываться на телефоне.Что попросить следующим сообщением:
- Добавь уведомление на почту, когда появляется новая задача в колонке «ждёт клиента»
- Сделай экспорт списка документов одним архивом
- Добавь блок с услугами агентства, которые клиент пока не подключил
Что учесть до запуска
Кабинет должен быть заполнен. Пустые разделы хуже их отсутствия: клиент заходит, видит три пустые вкладки и больше не возвращается. Запускайте с тем, что готово, остальное добавляйте по мере наполнения.
Нужен ответственный за наполнение. Кабинет, который не обновляется, к третьему месяцу становится мёртвым разделом. Обновление логично привязать к отправке отчёта: раз в месяц кто-то проходит по всем клиентам.
Клиента надо привести за руку. Само по себе появление кабинета ничего не изменит. Первый заход проведите на созвоне, с показом экрана. Дальше в каждом письме ссылка вместо вложения, и через два месяца клиент привыкает.
Начните с одного клиента. Соберите кабинет для самого лояльного, соберите обратную связь, поправьте, потом раскатывайте на остальных. Так вы узнаете, чего в нём не хватает, до того как объясните его двадцати заказчикам.
Частые вопросы
Чем кабинет отличается от папки в облаке? Папка хранит файлы, кабинет показывает состояние проекта. В облаке нет актуальных показателей, статусов задач и разграничения ролей, зато есть риск, что клиент увидит лишнее через общий доступ. Для документов облако годится, а для работы с клиентом уже нет.
Обязателен ли вход по паролю? Секретная ссылка работает, пока её не переслали в общий чат. Для документов и финансов этого мало. Если не хотите усложнять, компромиссом будет вход по одноразовой ссылке на почту клиента.
Сколько времени занимает сборка? Первая версия по промпту выше собирается примерно за час. Основное время уходит не на сборку, а на решение, что именно класть внутрь и кто что видит.
Нужен ли отдельный кабинет каждому клиенту? Технически это один продукт с разграничением доступа, а не отдельные сайты. Каждому клиенту достаточно своей учётной записи. Отдельный кабинет с индивидуальным оформлением имеет смысл только для крупных проектов.
Что делать, если клиент не хочет ещё один логин? Обычная реакция, и она проходит после первого месяца. Ускоряет привыкание одно: перестаньте дублировать содержимое кабинета в почте. Пока отчёт приходит и файлом, и ссылкой, клиент будет открывать файл.
Коротко
Личный кабинет клиента: постоянная страница с отчётами, документами, задачами и доступами по проекту. Для агентства он сокращает поток мелких вопросов, делает работу видимой между отчётами и повышает порог ухода к конкуренту.
Главное в устройстве кабинета: разграничение доступа. Клиент видит только себя, аккаунт-менеджер своих клиентов, руководитель всех.
Собирается кабинет описанием задачи текстом примерно за час, но перед сборкой стоит решить, что класть внутрь и кто что видит. И запускать лучше на одном лояльном клиенте, а не сразу на всех.
